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什么是ChFP

来源:出国留学生活 时间:2023-03-06 作者:出国留学就业 浏览量:

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号,可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

一、ChFP简介

CHFP是理财规划师职业资格认证简称。2003年理财规划师作为水平评价类新职业,被列入《国家职业分类大典》,2005年,劳动部(后改为人社部)正式开展理财规划师国家职业资格认证,并组织全国统考,考试鉴定通过者颁发理财规划师(CHFP)职业资格证书。理财规划师(CHFP)是当时唯一一个由政府组织并颁发的金融理财类资格证书,证书采用全国统一编号,可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网查询真伪。

二、证书等级

共设三个等级:

理财规划师(CHFP)三级、中级理财规划师(CHFP)二级、高级理财规划师(CHFP)一级。

注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。

三、考试时间安排

理财规划师(CHFP)三级:

《理财规划基础》&《家庭财务规划》 8:30–10:30

理财规划师(CHFP)二级:

《理财规划基础》&《家庭财务规划》 8:30–10:30

《风险管理与保险规划》 11:00–12:30

《投资规划》 13:30–15:00

理财规划师(CHFP)一级:

《理财规划基础》&《家庭财务规划》 8:30–10:30

《风险管理与保险规划》 11:00–12:30

《投资规划》 13:30–15:00

《家族财富规划》 15:30–17:30

四、考试科目

理财规划师(CHFP)三级共一科:

《理财规划基础》&《家庭财务规划》

理财规划师(CHFP)二级共三科:

《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

理财规划师(CHFP)一级共四科:

《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》

五、考试题型

理财规划师(CHFP)三级共一科:

《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

理财规划师(CHFP)二级共三科:

第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,共20个不定项选择题;最后一个案例题,30个不定项选择题),每个不定项选择题2分,共100分。

理财规划师(CHFP)一级四科:

第一科:《理财规划基础》 &《家庭财务规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》,60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》,50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,共20个不定项选择题;最后一个案例题,30个不定项选择题),每个不定项选择题2分,共100分。

第四科:《家族财富管理》,家族综合财富管理案例分析题2个,每题30分;1个专项论文(3个题目选1个作答即可)40分,共100分。

六、报考条件

(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

(二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

(三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此

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